您现在的位置是:主页 > 股票配资 > [上市]朗进科技:东北证券股份有限公司关于公司

[上市]朗进科技:东北证券股份有限公司关于公司

  • 来源:未知
  • 作者:杠杆配资网
  • 2020-03-25 00:00
  • 人已阅读
简介[上市]朗进科技:东北证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之

[发售]朗进高新科技:东北证券有限责任公司有关企业初次公布股票发行并在创业板上市之发售保荐书

[上市]朗进科技:东北证券股份有限公司关于公司   時间:2019年06月19日 19:52:10 中财网  

 


东北证券有限责任公司有关
山东省朗进科技发展有限责任公司
初次公布股票发行并在创业板上市

发售保荐书
哈尔滨市绿色生态街道6666号
二〇一九年六月
哈尔滨市绿色生态街道6666号
二〇一九年六月

东北证券有限责任公司有关
山东省朗进科技发展有限责任公司初次公布股票发行
并在创业板上市之发售保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监批准[2019]969号”文审批,山东省朗进高新科技
有限责任公司(下称“企业”、“外国投资者”或“朗进高新科技”)2,222.67亿港元社会发展公
众股公布发售于
2019年
6月
3日发表招股意向协议书。外国投资者此次公布股票发行总
量为
2,222.67亿港元,所有为公布增发新股。外国投资者已服务承诺在发售进行后将尽早办
理工商注册变动办理手续。新三板创新层东北证券有限责任公司(下称“东北证券”、
“新三板创新层”或“本新三板创新层”)觉得朗进高新科技申请办理其个股发售合乎《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关要求,特强烈推荐其个股在贵所创业板上市买卖。现将相关情况汇报以下:

一、外国投资者概述

(一)外国投资者基础状况

公司名字:山东省朗进科技发展有限责任公司
英文名字:
Shandong Longertek Technology Co., Ltd.
注册资金: 6,668万余元
法人代表:李敬茂
有限责任公司创立时间: 2000年
4月
7日
总体变动为股份有限公司时间: 2008年
1月
16日
企业居所:青州市高新园区九龙山路
006号
统一统一信用代码:
91371200720796633G
邮政编码:
271100
联系方式:
0634-8802310
传真号码:
0634-8808002
企业网站地址:


1



2
邮箱:zhengquan@longertek.com
业务范围:
中央空调、电冰箱、制冷机组、制冷配件、直流变频控制板、
电子元件的产品研发、生产制造、市场销售、产品质量检测、技术性
服务项目及转让技术;制冷工程安裝。(产业政策限
制或严禁的制造行业以外,之上业务范围需凭许可证书经
营的须凭许可证书运营)(依规需经准许的新项目,经相
关单位准许侧后方可进行生产经营)。

(二)外国投资者的主营
外国投资者是技术专业从业城市轨道车子中央空调以及自动控制系统产品研发、生产制造、市场销售及售后服务
设备维护服务项目的高新企业。借助本身在城市轨道车子空调变频环保节能操纵、减脂、
减噪、智能化系统等关键技术行业的核心竞争力,外国投资者出示考虑各种类城市公共交通
车子要求的变频空调产品系列,获得了较高的市场占有率与普遍的销售市场认同。企业
生产制造的城市轨道车子中央空调商品已在北京、上海、重庆、新疆自治区、
广东、江苏、黑龙江省、山东省等16个省、市、自治州的23个大城市交付使用,
含盖北京市新机场线、北京市S1线磁浮列车、北京市西郊线有轨电车,上海地铁站5、7、
9、12、13地铁线,上海浦东国际机场线,重庆轻轨2、3地铁线,乌鲁木齐地铁1
地铁线,深圳地铁13地铁线及1、2、8地铁线增购,深圳地铁线2、7地铁线,沈阳地铁1、
2、9、10地铁线,长春轻轨1、2地铁线,成都地铁3、5、8、9地铁线,青岛地铁11、
13地铁线,济南轨道交通R1线,西安机场线和悬架式空中列车示范车,苏州地铁
1地铁线和有轨电车,郑州地铁2地铁线,贵阳地铁1地铁线,福州地铁1、2地铁线,
徐州地铁2地铁线,青海德令哈市新能源技术当代有轨电车及海外土尔其伊兹密尔地铁站
和土尔其萨姆松有轨电车;除此之外,新签订或已招标新项目含盖陕西韩城悬架式空轨,
青岛地铁1、6、8地铁线,新加坡首都吉隆坡LRT3新项目,深圳地铁线9地铁线西延线,
上海地铁站9、12地铁线增购新项目,深圳地铁线10地铁线,西安地铁9地铁线,杭海城际铁路
空调机组新项目,广佛增购新项目,上海地铁站15地铁线,武汉地铁5地铁线,徐州地铁
3地铁线,阿尔及利亚阿布贾轻轨站中央空调新项目等。另外外国投资者不断开发设计适用动车高铁
组、旅客列车铁路线以及他交通出行车子的变频空调系统软件,持续发展新的销售市场行业。截止本
发售保荐书签署日,高铁动车高铁列车变频空调完成装货试运转,并根据了株洲中车青岛市
四方铁路车辆有限责任公司试应用考评,获得其出示的《产品供应、服务资格证》,
业务范围:
中央空调、电冰箱、制冷机组、制冷配件、直流变频控制板、
电子元件的产品研发、生产制造、市场销售、产品质量检测、技术性
服务项目及转让技术;制冷工程安裝。(产业政策限
制或严禁的制造行业以外,之上业务范围需凭许可证书经
营的须凭许可证书运营)(依规需经准许的新项目,经相
关单位准许侧后方可进行生产经营)。

(二)外国投资者的主营
外国投资者是技术专业从业城市轨道车子中央空调以及自动控制系统产品研发、生产制造、市场销售及售后服务
设备维护服务项目的高新企业。借助本身在城市轨道车子空调变频环保节能操纵、减脂、
减噪、智能化系统等关键技术行业的核心竞争力,外国投资者出示考虑各种类城市公共交通
车子要求的变频空调产品系列,获得了较高的市场占有率与普遍的销售市场认同。企业
生产制造的城市轨道车子中央空调商品已在北京、上海、重庆、新疆自治区、
广东、江苏、黑龙江省、山东省等16个省、市、自治州的23个大城市交付使用,
含盖北京市新机场线、北京市S1线磁浮列车、北京市西郊线有轨电车,上海地铁站5、7、
9、12、13地铁线,上海浦东国际机场线,重庆轻轨2、3地铁线,乌鲁木齐地铁1
地铁线,深圳地铁13地铁线及1、2、8地铁线增购,深圳地铁线2、7地铁线,沈阳地铁1、
2、9、10地铁线,长春轻轨1、2地铁线,成都地铁3、5、8、9地铁线,青岛地铁11、
13地铁线,济南轨道交通R1线,西安机场线和悬架式空中列车示范车,苏州地铁
1地铁线和有轨电车,郑州地铁2地铁线,贵阳地铁1地铁线,福州地铁1、2地铁线,
徐州地铁2地铁线,青海德令哈市新能源技术当代有轨电车及海外土尔其伊兹密尔地铁站
和土尔其萨姆松有轨电车;除此之外,新签订或已招标新项目含盖陕西韩城悬架式空轨,
青岛地铁1、6、8地铁线,新加坡首都吉隆坡LRT3新项目,深圳地铁线9地铁线西延线,
上海地铁站9、12地铁线增购新项目,深圳地铁线10地铁线,西安地铁9地铁线,杭海城际铁路
空调机组新项目,广佛增购新项目,上海地铁站15地铁线,武汉地铁5地铁线,徐州地铁
3地铁线,阿尔及利亚阿布贾轻轨站中央空调新项目等。另外外国投资者不断开发设计适用动车高铁
组、旅客列车铁路线以及他交通出行车子的变频空调系统软件,持续发展新的销售市场行业。截止本
发售保荐书签署日,高铁动车高铁列车变频空调完成装货试运转,并根据了株洲中车青岛市
四方铁路车辆有限责任公司试应用考评,获得其出示的《产品供应、服务资格证》,

3
进到株洲中车青岛四方铁路车辆有限责任公司髙速高铁列车达标经销商名册。

外国投资者很多年来着眼于环保节能变频空调操纵与系统软件科学研究,技术性产品研发整体实力及独立知
识产权年限关键技术已做到制造行业内优秀水准。自2005年企业取得成功研发中国第一台大城市
城市轨道车子变频空调且于2008年取得成功运用于上海地铁站5地铁线刚开始,保持了轨
道交通出行车子中央空调行业定速中央空调向变频空调的变化,依据企业参加的中国城市轨道
制造行业车载空调节能环保比照检测得出结论,变频空调均值致冷省电率25%至
35%,均值制热省电率40%至50%,全车耗能减少7%至12%,企业产品研发的路轨
交通出行车子空调变频节能环保推动制造行业技术革新转型。企业“路轨车子直流电供电系统变
频空调节能技术性”在2015-2 017年持续三年当选发改委《国家重点节能低碳
技术推广目录》。2016年,企业取得成功研发中国第一台超轻量复合材料材料直流变频车子空
调,进一步推动了在我国城市轨道车子家电行业的技术性往前发展趋势。2017年,发售
人关键专业技术人员李敬恩参加修定中国铁路局公布的中华共和国铁路制造行业标
准《铁道车辆空调空调机组》(TB/T 1804-2017)。

企业一直坚持科技创新,紧紧围绕高效率、节省、环境保护的核心理念,着眼于城市轨道车
辆空调节能技术性的科学研究和转换运用,产品研发全线高效率商品,为旅客出示舒服搭车环
境,为顾客节省生产制造和经营成本,为社会发展造就大量的经济收益和社会经济效益。伴随着
“一带一路”、“中国制造业2025”等战略的持续提温,都市化基本建设脚步加速,轨
道交通出行基本建设提升,城市轨道高端装备制造行业前景宽阔,企业把握住产品升级和产业链
发展趋势的机会,落实“朗进造=德国造”质量追求完美,即将迎来大量的销售市场室内空间。

(三)外国投资者的开设状况
2008年1月1日,外国投资者原名莱芜市三和科技公司(下称“三和科
技“)举办股东大会并做出决定,愿意:由三和高新科技全体人员公司股东做为出资人,将三和
高新科技总体变动为有限责任公司;有限责任公司名字为“山东省朗进高新科技股份有限公司公
司”。

2008年1月8日,山东省汇德会计事务所有限责任公司出示了《莱芜市三和科
技有限公司2005-2007年度财务报表审计报告》((2008)汇所审字第5-004号),
经其验审,截止2007年12月31日,三和高新科技的资产总额为95,362,497.76元。


4
2008年1月8日,山东新华有限责任公司会计事务所出示了《莱芜市三和科
技有限公司整体资产价值咨询项目资产评估报告书》(鲁新大会师莱评字[2008]第
07号),经其评定,截止2007年12月31日,三和高新科技财产的评定使用价值为14,447.36
万余元,债务的评定使用价值为3,119.52万余元,资产总额的评定数值11,327.84万余元。2017
年10月30日,北京中天华房地产评估责任有限公司出示《对“鲁新会师莱评字[2008]
第07号”的复核报告》(中天华资评报字[2017]第1630号),经
其核查,截止2007年12月31日,三和高新科技财产的评定使用价值为14,447.36万余元,
债务的评定使用价值为3,119.52万余元,资产总额的评定数值11,327.84万余元。

2008年1月1日,三和高新科技的全体人员公司股东签定了《关于设立山东朗进科技股
份有限公司的发起人协议书》,承诺相互做为出资人,将三和高新科技总体变动为股
份有限责任公司,并对有限责任公司的名字、居所、运营服务宗旨、业务范围、组织结构、
注册资金、股权总金额、组织架构、各出资人的支配权、责任、合同违约责任等事宜开展
了承诺。

2008年1月14日,山东省汇德会计事务所有限责任公司出示《验资报告》((2008)
汇所验字第5-001号),经其验审,截止2008年1月14日,朗进高新科技(筹)已
接到全体人员公司股东交纳的注册资金(资本公积),累计5,000万余元,每一股RMB1元,
资产总额折算总股本后的账户余额45,362,497.76元转到资本公积,各公司股东均以企业经审
计的资产总额注资。

2008年1月16日,朗进高新科技此次总体变动申请办理进行工商注册,并领到了莱
芜市工商局官网签发的注册号为371220228002789的《企业法人营业执照》。

依据上述《企业法人营业执照》的记述,朗进高新科技的法人代表为李敬茂,申请注册
资产为5,000万余元,企业类型为有限责任公司,业务范围为“中央空调、电冰箱、凉水
发电机组、制冷配件、直流变频控制板、电子元件的生产加工;制冷工程安裝(國家产
业现行政策限定或严禁的制造行业以外,之上业务范围需凭许可证书运营的须凭许可证书经
营)”。

企业此次发售前总市值为6,668亿港元,此次公布股票发行2,222.67亿港元,发
行后企业总市值8,890.67亿港元。公布发售的股权占发售后总市值的占比为25%。

此次发售前后左右,企业的股本结构以下表图示:

公司股东及股权种类
发售前发售后
股票数(亿港元)占股(
%)股票数(亿港元)占股(
%)
比较有限
售条
件的
股权
朗进集团公司 2,073.50 31.10 2,073.50 23.32
浙江省经建投
(SS)
1,200.00 18.00 1,200.00 13.50
东海成才 520.00 7.80 520.00 5.85
青州市创业投资 405.00 6.07 405.00 4.56
江瀚财产 333.00 4.99 333.00 3.75
北京市信中利 325.00 4.87 325.00 3.66
株洲中车同方 268.00 4.02 268.00 3.01
张恒 200.00 3.00 200.00 2.25
深圳前海韵真 200.00 3.00 200.00 2.25
国发创业投资 142.00 2.13 142.00 1.60
张凤玲 100.00 1.50 100.00 1.12
青州市和灵 100.00 1.50 100.00 1.12
新余嘉亿 100.00 1.50 100.00 1.12
高希俊 100.00 1.50 100.00 1.12
田昱 100.00 1.50 100.00 1.12
丁臣堂 43.50 0.65 43.50 0.49
陈新 40.00 0.60 40.00 0.45
麻琳 40.00 0.60 40.00 0.45
许桂芳 34.00 0.51 34.00 0.38
谭守清 26.00 0.39 26.00 0.29
陈蕴晖 25.00 0.37 25.00 0.28
熊新平 25.00 0.37 25.00 0.28
李敬 20.00 0.30 20.00 0.22
陈沁刚 20.00 0.30 20.00 0.22
张建春 20.00 0.30 20.00 0.22
帅志军 20.00 0.30 20.00 0.22
马岊 19.50 0.29 19.50 0.22
涌泉项目投资 19.00 0.28 19.00 0.21
任子荣 17.60 0.26 17.60 0.20
王涛 17.00 0.25 17.00 0.19
深圳市鑫昱 16.00 0.24 16.00 0.18

5



6
发售前发售后
公司股东及股权种类
股票数(亿港元)占股(%)股票数(亿港元)占股(%)
杜宝军 12.50 0.19 12.50 0.14
李敬函 10.50 0.16 10.50 0.12
巢明 10.40 0.16 10.40 0.12
徐怡旻 10.00 0.15 10.00 0.11
刘兴梅 10.00 0.15 10.00 0.11
王月聪 6.00 0.09 6.00 0.07
李敬奎 5.00 0.07 5.00 0.06
高文秀 5.00 0.07 5.00 0.06
张永利 5.00 0.07 5.00 0.06
赵洪绪 5.00 0.07 5.00 0.06
马英华 5.00 0.07 5.00 0.06
康成玲 4.00 0.06 4.00 0.04
张立生 4.00 0.06 4.00 0.04
吴美 2.50 0.04 2.50 0.03
王召英 2.00 0.03 2.00 0.02
赵敦峰 2.00 0.03 2.00 0.02
此次
发售
的股

社会发展公众股--2,222.67 25.00
累计6,668.00 100.00 8,890.67 100.00
注:SS为国有股公司股东(State-owned Shareholder的简称)。

(四)外国投资者关键财务报表
依据中东盛会计事务所(特殊普通合伙)出示的中东盛审字(2019)第
030001号《审计报告》,中东盛阅字(2019)第030003号《审查汇报 》,企业主
要财务报表以下:
1、合拼负债表简略数据信息
企业:万余元
新项目2019.3.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
财产累计 64,574.34 62,048.73 54,589.46 36,802.49
速动资产 55,768.75 53,380.18 46,740.47 28,736.74
公司股东及股权种类
股票数(亿港元)占股(%)股票数(亿港元)占股(%)
杜宝军 12.50 0.19 12.50 0.14
李敬函 10.50 0.16 10.50 0.12
巢明 10.40 0.16 10.40 0.12
徐怡旻 10.00 0.15 10.00 0.11
刘兴梅 10.00 0.15 10.00 0.11
王月聪 6.00 0.09 6.00 0.07
李敬奎 5.00 0.07 5.00 0.06
高文秀 5.00 0.07 5.00 0.06
张永利 5.00 0.07 5.00 0.06
赵洪绪 5.00 0.07 5.00 0.06
马英华 5.00 0.07 5.00 0.06
康成玲 4.00 0.06 4.00 0.04
张立生 4.00 0.06 4.00 0.04
吴美 2.50 0.04 2.50 0.03
王召英 2.00 0.03 2.00 0.02
赵敦峰 2.00 0.03 2.00 0.02
此次
发售
的股

社会发展公众股--2,222.67 25.00
累计6,668.00 100.00 8,890.67 100.00
注:SS为国有股公司股东(State-owned Shareholder的简称)。

(四)外国投资者关键财务报表
依据中东盛会计事务所(特殊普通合伙)出示的中东盛审字(2019)第
030001号《审计报告》,中东盛阅字(2019)第030003号《审阅报告》,企业主
要财务报表以下:
1、合拼负债表简略数据信息
企业:万余元
新项目2019.3.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
财产累计 64,574.34 62,048.73 54,589.46 36,802.49
速动资产 55,768.75 53,380.18 46,740.47 28,736.74

7
非流动资产 8,805.59 8,668.54 7,848.98 8,065.74
负债合计 26,913.19 26,309.48 26,462.79 20,747.31
流动负债 26,046.19 25,397.14 25,441.25 19,569.05
非流动负债 866.99 912.34 1,021.54 1,178.26
股东权利 37,661.15 35,739.24 28,126.67 16,055.17
2、合并利润表简略数据信息
企业:万余元
新项目 2019年1-3月 2018本年度 2017本年度 2016本年度
主营业务收入 11,430.04 47,364.07 41,197.04 30,231.51
利润总额 1,836.67 8,440.58 6,807.75 4,998.70
资产总额 2,108.37 8,618.73 7,175.17 5,129.60
纯利润 1,902.31 7,612.57 6,202.00 4,354.68
属于总公司
使用者纯利润
1,906.40 7,628.84 6,211.05 4,355.07
扣除非习惯性
损益表后属于
总公司使用者
纯利润
1,637.86 7,359.12 5,895.65 4,269.44
3、合拼现金流量表简略数据信息
企业:万余元
新项目 2019年1-3月 2018本年度 2017本年度 2016本年度
生产经营现金流量
量净收益
-6,998.89 6,706.21 1,120.24 -3,398.93
项目投资主题活动现金流量
量净收益
-158.28 -1,120.31 -1,521.24 -878.39
筹集资金主题活动现金流量
量净收益
-700.40 2,305.52 2,824.10 3,584.33
现钱及现钱等额的
物净增加额
-7,858.71 7,898.40 2,371.79 -686.06
4、关键财务分析
下列各类财务分析,除净资产收益率为总公司表格规格外,均以合并财务报表
数据信息为基本开展测算。

财务分析2019.3.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
负债合计 26,913.19 26,309.48 26,462.79 20,747.31
流动负债 26,046.19 25,397.14 25,441.25 19,569.05
非流动负债 866.99 912.34 1,021.54 1,178.26
股东权利 37,661.15 35,739.24 28,126.67 16,055.17
2、合并利润表简略数据信息
企业:万余元
新项目 2019年1-3月 2018本年度 2017本年度 2016本年度
主营业务收入 11,430.04 47,364.07 41,197.04 30,231.51
利润总额 1,836.67 8,440.58 6,807.75 4,998.70
资产总额 2,108.37 8,618.73 7,175.17 5,129.60
纯利润 1,902.31 7,612.57 6,202.00 4,354.68
属于总公司
使用者纯利润
1,906.40 7,628.84 6,211.05 4,355.07
扣除非习惯性
损益表后属于
总公司使用者
纯利润
1,637.86 7,359.12 5,895.65 4,269.44
3、合拼现金流量表简略数据信息
企业:万余元
新项目 2019年1-3月 2018本年度 2017本年度 2016本年度
生产经营现金流量
量净收益
-6,998.89 6,706.21 1,120.24 -3,398.93
项目投资主题活动现金流量
量净收益
-158.28 -1,120.31 -1,521.24 -878.39
筹集资金主题活动现金流量
量净收益
-700.40 2,305.52 2,824.10 3,584.33
现钱及现钱等额的
物净增加额
-7,858.71 7,898.40 2,371.79 -686.06
4、关键财务分析
下列各类财务分析,除净资产收益率为总公司表格规格外,均以合并财务报表
数据信息为基本开展测算。

财务分析2019.3.31 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

流动比率(倍) 2.14 2.10 1.84 1.47
速动比率(倍) 1.82 1.80 1.55 1.15
净资产收益率
(%)(总公司)
45.20 45.68 50.63 58.64
无形资产摊销(扣减
土地使用权证)占
资产总额的占比
(%)
0.16 0.18 0.08 0.17
财务分析 2019年
1-3月 2018本年度 2017本年度 2016本年度
应收帐款资金周转
率(次)
0.32 1.70 1.96 2.20
存货周转率
(次)
1.33 4.12 3.65 3.30
息税折旧费摊销费
前盈利(万余元)
2,406.85 9,968.15 8,259.67 6,154.16
利息保障倍数
(倍)
42.42 21.73 30.85 16.68
每一股生产经营
净现金流量
(元)
-1.05 1.01 0.1 7 -0.57
每一股净现金流
量(元)
-1.18 1.18 0.36 -0.11
基础每股净资产
(元/股)
0.29 1.14 0.95 0.74
扣除非习惯性
损益表后基础每
股盈利(元/股)
0.25 1.10 0.90 0.73
加权平均值净资
产回报率
5.20 23.90 25.85 34.01
扣除非习惯性
损益表后权重计算平
均资产总额盈利

4.46 23.05 24.54 33.34

5、关键财务报表同比环比转变状况

企业:万余元

新项目
今年
1-4月
2018
1-4月
环比变化
占比
2018度
17年度
环比变化
占比
主营业务收入 11,430.04 10,414.14 9.76% 47,364.07 41,197.04 14.97%
运营成本 7,264.73 6,049.00 20.10% 28,809.32 24,525.52 17.47%
利润总额 1,836.67 2,158.12 -14.89% 8,440.58 6,807.75 23.98%
资产总额 2,108.37 2,176.27 -3.12% 8,618.73 7,175.17 20.12%
属于总公司
使用者纯利润
1,906.40 1,818.68 4.82% 7,628.84 6,211.05 22.83%

8



9
扣除非习惯性
损益表后属于
总公司使用者
纯利润
1,637.86 1,801.72 -9.09% 7,359.12 5,895.65 24.82%
2018度,主营业务收入为47,364.07万余元,较17年度提高14.97%;属于
总公司公司股东的纯利润为7,628.84万余元,较17年度提高22.83%;扣除非习惯性
损益表后属于总公司公司股东的纯利润为7,359.十二万元,较17年度提高24.82%。

今年一季度,主营业务收入为11,430.04万余元,较同期相比同比增长率9.76%;
属于总公司公司股东的纯利润为1,906.四十万元,较同期相比同比增速4.82%;扣减
非习惯性损益表后属于总公司公司股东的纯利润为1,637.86万余元,较同期相比环比减
少9.09%。

二、申请办理上市股票的发售状况
(一)此次股票发行的基本情况
1、股票种类:RMB优先股(A 股)
2、每股面值:RMB1.00元
3、发售股票数:此次公开发行股票2,222.67亿港元,占发售后总市值的25.00%,
此次发售所有为发行新股,原公司股东不公布开售股权
4、每一股发售价钱:19.02元/股
5、发行市盈率:22.98倍(每股净资产依照2018经会计各种事务所财务审计的扣
除非是习惯性损益表前后左右孰低的纯利润除于此次发售后总市值测算)
6、发售前每股净资产:5.36元/股(按截止201812月31日经财务审计的归
归属于总公司公司股东的资产总额除于发售前总股本测算)
7、发售后每股净资产:8.25元/股(按截止201812月31日经财务审计的归
归属于总公司公司股东的资产总额再加此次发售具体募投除于发售后总股本测算)
8、发售市盈率:2.30倍(依照发售价钱除于发售后每股净资产测算)
9、发售方法及申购状况:此次发售选用线下实体向满足条件的投资人询价采购配股
(下称“线下实体发售”)和在网上向拥有深圳市场非限购股票股权总市值的社会发展公
众投资人标价发售(下称“在网上发售”)紧密结合的方法。此次发售的基本询
价及线下实体发售由新三板创新层(主主承销)承担机构,根据深圳交易所线下实体ipo上市认购平
2018度,主营业务收入为47,364.07万余元,较17年度提高14.97%;属于
总公司公司股东的纯利润为7,628.84万余元,较17年度提高22.83%;扣除非习惯性
损益表后属于总公司公司股东的纯利润为7,359.十二万元,较17年度提高24.82%。

今年一季度,主营业务收入为11,430.04万余元,较同期相比同比增长率9.76%;
属于总公司公司股东的纯利润为1,906.四十万元,较同期相比同比增速4.82%;扣减
非习惯性损益表后属于总公司公司股东的纯利润为1,637.86万余元,较同期相比环比减
少9.09%。

二、申请办理上市股票的发售状况
(一)此次股票发行的基本情况
1、股票种类:RMB优先股(A 股)
2、每股面值:RMB1.00元
3、发售股票数:此次公开发行股票2,222.67亿港元,占发售后总市值的25.00%,
此次发售所有为发行新股,原公司股东不公布开售股权
4、每一股发售价钱:19.02元/股
5、发行市盈率:22.98倍(每股净资产依照2018经会计各种事务所财务审计的扣
除非是习惯性损益表前后左右孰低的纯利润除于此次发售后总市值测算)
6、发售前每股净资产:5.36元/股(按截止2018年12月31日经财务审计的归
归属于总公司公司股东的资产总额除于发售前总股本测算)
7、发售后每股净资产:8.25元/股(按截止2018年12月31日经财务审计的归
归属于总公司公司股东的资产总额再加此次发售具体募投除于发售后总股本测算)
8、发售市盈率:2.30倍(依照发售价钱除于发售后每股净资产测算)
9、发售方法及申购状况:此次发售选用线下实体向满足条件的投资人询价采购配股
(下称“线下实体发售”)和在网上向拥有深圳市场非限购股票股权总市值的社会发展公
众投资人标价发售(下称“在网上发售”)紧密结合的方法。此次发售的基本询
价及线下实体发售由新三板创新层(主主承销)承担机构,根据深圳交易所线下实体IPO认购平

10
台执行,在网上发售根据深圳交易所买卖系统运维。

此次线下实体发售222.22亿港元,占此次发售总数的10.00%,合理认购总数为
2,341,160亿港元,合理认购得到配股的占比为0.00949188%,认购倍率为
10535.32535倍。

此次在网上发售总数为2,000.45亿港元,占此次发售总数的90%,合理认购总数
为7,294,250.95亿港元,中标率为0.0274250230%,认购倍率为3,646.30506倍。

在网上、线下实体投资人舍弃申购股票数所有由新三板创新层(主主承销)包销。保荐机
构(主主承销)包销股权的总数为52,764股,包销额度为1,003,571.28元,包销
占比为0.24%。

10、发售目标:合乎《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办
法》的标准已在深圳证券交易所银行开户的地区普通合伙人、法定代表人投资人(中国法律、法
规严禁消费者以外)。

11、包销方法:账户余额包销
12、募投额度:此次公布发售募投总金额为RMB42,275.1834万余元,
扣减发行费4,622.1182万余元,募投净收益为37,653.0652万余元。中东盛财务会计
师各种事务所(特殊普通合伙)于2019年6月18日对企业初次公布股票发行的资产
及时状况进了验审,并出示了中东盛验字(2019)第030014号《验资报告》。

(二)股权锁住、持仓意愿及其大股东减持股权的服务承诺
1、青岛市朗进投资有限公司服务承诺
(1)本公司拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不在
在授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制
的情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自外国投资者个股发售生效日36月内,不出让或是授权委托别人管理方法本公司
在此次发售前已立即或是间接性拥有的外国投资者股权(此次股票发行中公布开售的股
份以外),也由不得外国投资者认购本公司所立即或是间接性拥有的所述股权。外国投资者上
市后6月内,如外国投资者股价持续20个股票交易时间的收盘价格均小于股价,或
者发售后6月期终收盘价格小于股价(如上述情况期内内外国投资者个股产生过除权除息除
息等事宜的,发售价钱应相对调节),本公司拥有外国投资者股权的锁 定限期全自动延
长6月。


11(3)本公司当在所述锁住满期后2年内大股东减持持有企业股权的,则所拥有股
份的大股东减持价钱不少于企业初次公布股票发行的股价(如上市公司自初次公布发
行之时至所述大股东减持公示之时产生过除权除息等事宜的,发售价钱相对调节)。

(4)限购期期满后的2年内,本公司将依据本身必须挑选集中化竟价、大宗商品
买卖及协议转让等法律法规、政策法规要求的方法大股东减持,每一年大股东减持的占比不超出发售前本
公司拥有外国投资者股权数量的10%(若因外国投资者开展利益分配、减少注册资本缩股等造成 本
公司持有外国投资者股权转变的,相对本年度可大股东减持总数做相对调节)。

2、浙江经济社会发展集团有限公司服务承诺
(1)本公司拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不在
在授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制
的情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,不出让或是授权委托他
人管理方法本企业拥有的企业股权,也由不得企业认购本企业拥有的企业股权。

(3)限购期期满后的2年内,本公司将依据本身必须挑选集中化竟价、大宗商品
买卖及协议转让等法律法规、政策法规要求的方法大股东减持,每一年大股东减持的占比不超出发售前本
公司拥有外国投资者股权数量的50%(若因外国投资者开展利益分配、减少注册资本缩股等造成 本
公司持有外国投资者股权转变的,相对本年度可大股东减持总数做相对调节),大股东减持价钱不低
于此次发售时的发售价钱(如产生除权除息,发售价钱将作相对的调节)。

(4)如本公司违背大股东减持价钱的服务承诺,本公司需向外国投资者做出赔偿,赔偿金
额按发售价钱与大股东减持价钱之差,及其出让股权数乘积测算。本公司未立即上交收
益或做出赔偿时,外国投资者有权利从对本公司的应对现钱股利分配中扣减相对的额度。

3、东海成才选萃(天津市)股权基金合伙制企业(有限合伙企业)服务承诺
(1)本公司拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不在
在授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制
的情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,不出让或是授权委托他
人管理方法本企业拥有的企业股权,也由不得企业认购本企业拥有的企业股权。

(3)限购期期满后的2年内,本公司将依据本身必须挑选集中化竟价、大宗商品
买卖及协议转让等法律法规、政策法规要求的方法大股东减持,每一年大股东减持的占比不超出发售前本

12
公司拥有外国投资者股权数量的100%(若因外国投资者开展利益分配、减少注册资本缩股等造成
本公司持有外国投资者股权转变的,相对本年度可大股东减持总数做相对调节),大股东减持价钱不
小于此次发售时的发售价钱(如产生除权除息,发售价钱将作相对的调节)。

(4)如本公司违背大股东减持价钱的服务承诺,本公司需向外国投资者做出赔偿,赔偿金
额按发售价钱与大股东减持价钱之差,及其出让股权数乘积测算。本公司未立即上交收
益或做出赔偿时,外国投资者有权利从对本公司的应对现钱股利分配中扣减相对的额度。

4、青州市创投有限责任公司服务承诺
(1)本公司拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不在
在授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制
的情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,不出让或是授权委托他
人管理方法本企业拥有的企业股权,也由不得企业认购本企业拥有的企业股权。

(3)限购期期满后的2年内,本公司将依据本身必须挑选集中化竟价、大宗商品
买卖及协议转让等法律法规、政策法规要求的方法大股东减持,每一年大股东减持的占比不超出发售前本
公司拥有外国投资者股权数量的50%(若因外国投资者开展利益分配、减少注册资本缩股等造成 本
公司持有外国投资者股权转变的,相对本年度可大股东减持总数做相对调节);大股东减持价钱不低
于此次发售时的发售价钱(如产生除权除息,发售价钱将作相对的调节)。

(4)如本公司违背大股东减持价钱的服务承诺,本公司需向外国投资者做出赔偿,赔偿金
额按发售价钱与大股东减持价钱之差,及其出让股权数乘积测算。本公司未立即上交收
益或做出赔偿时,外国投资者有权利从对本公司的应对现钱股利分配中扣减相对的额度。

5、控股股东李敬茂、李敬恩、马筠以及直系亲属李敬函、马岊服务承诺
(1)自己拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不会有
授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制的
情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日36月内,自己不出让或是委
托别人管理方法自己拥有的企业股权,也由不得企业认购该一部分股权。企业上市后6
月内,如上市公司持续20个股票交易时间的收盘价格均小于股价,或是发售后6个
月期终收盘价格小于股价,自己拥有企业股权的所述锁住限期全自动增加6月。

当在所述锁住满期后2年内大股东减持持有企业股权的,则所拥有股权的大股东减持价钱不低

13
于企业初次公布股票发行的股价(如上市公司自初次公布发售之时至所述大股东减持
公示之时产生过除权除息等事宜的,发售价钱相对调节)。

6、控股股东李敬茂、李敬恩服务承诺
在出任企业执行董事、公司监事或高級技术人员的任职期,自己每一年出让拥有的公
司股权不超出自己拥有股权数量的25%;辞职后大半年内,不出让所拥有的企业股
份;当在上市公司发售生效日六个月内申请辞职的,自申请辞职生效日十八个月
内不出让自己所拥有的企业股权,当在个股发售生效日第七个月至第十二个月之
间申请辞职的,自申请辞职生效日十二个月内不出让自己拥有的企业股权。

7、拥有企业股权的本企业高級技术人员王涛服务承诺
(1)自己拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不会有
授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制的
情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,自己不出让或是委
托别人管理方法自己拥有的企业股权,也由不得企业认购该一部分股权。企业上市后6
月内如上市公司持续20个股票交易时间的收盘价格均小于股价,或是发售后6月
期终收盘价格小于股价,自己拥有企业股权的所述锁住限期全自动增加6月。如
在所述锁住满期后2年内大股东减持持有企业股权的,则所拥有股权的大股东减持价钱不少于
企业初次公布股票发行的股价(如上市公司自初次公布发售之时至所述大股东减持公
告之时产生过除权除息等事宜的,发售价钱相对调节)。

(3)在出任企业执行董事、公司监事或高級技术人员的任职期,自己每一年出让持
有的企业股权不超出自己拥有股权数量的25%;辞职后大半年内,不出让所拥有的
企业股权;当在上市公司发售生效日六个月内申请辞职的,自申请辞职生效日十
八个月内不出让自己所拥有的企业股权,当在个股发售生效日第七个月至第十二
月中间申请辞职的,自申请辞职生效日十二个月内不出让自己拥有的企业股
份。

8、拥有企业股权的本企业监事长杜宝军服务承诺
(1)自己拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不会有
授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制的
情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。


14
(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,自己不出让或是委
托别人管理方法自己拥有的企业股权,也由不得企业认购该一部分股权。

(3)在出任企业执行董事、公司监事或高級技术人员的任职期,自己每一年出让持
有的企业股权不超出自己拥有股权数量的25%;辞职后大半年内,不出让所拥有的
企业股权;当在上市公司发售生效日六个月内申请辞职的,自申请辞职生效日十
八个月内不出让自己所拥有的企业股权,当在个股发售生效日第七个月至第十二
月中间申请辞职的,自申请辞职生效日十二个月内不出让自己拥有的企业股
份。

9、别的公司股东服务承诺
(1)本公司拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不在
在授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制
的情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。
(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,不出让或是授权委托他
人管理方法本公司拥有的企业股权,也由不得企业认购本公司拥有的企业股权。

10、别的法人股东服务承诺
(1)自己拥有的企业股权真正、合理合法、合理,注资自有资金合理合法,不会有
授权委托持仓或私募基金持仓的情况,不会有质押贷款、冻洁或别的一切股东权利受限制的
情况,亦不会有一切纠纷案件或潜在性纠纷案件。

(2)自企业初次公布股票发行并发售生效日12月内,不出让或是授权委托他
人管理方法自己拥有的企业股权,也由不得企业认购自己拥有的企业股权。

所述发售价钱就是指初次公布股票发行的发售价钱,假如企业上市后因派发觉
金红利、送股、转增总股本、增发新股等缘故开展除权除息、除息的,则依照股票交易
所的相关要求做除权除息解决。

三、新三板创新层对外国投资者是不是合乎主板上市条件的表明
经审查,外国投资者个股发售合乎《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》要求的主板上市条件:
(一)此次股票发行申请办理经证监会审批,并已公布发售;
(二)此次发售后的股本总额为8,890.67万余元,许多 于RMB3,000.00万余元;

15
(三)外国投资者此次公布发售股权为2,222.67亿港元,占外国投资者此次发售后股权
总金额的25.00%,许多 于外国投资者股本总额的25.00%;
(四)此次公布发售后外国投资者每股收益许多 于200人;
(五)外国投资者近期三年无重特大违纪行为,会计报表无虚报记述;
(六)深圳证券交易所规定的别的标准。

四、新三板创新层是不是存有将会危害公平执行保荐岗位职责情况的表明
本新三板创新层与外国投资者中间不会有以下将会危害公平执行保荐岗位职责的情况:
(一)新三板创新层或其大股东、控股股东、关键关联企业拥有外国投资者或其控
股公司股东、控股股东、关键关联企业股权的情况;
(二)外国投资者或其大股东、控股股东、关键关联企业拥有新三板创新层或其控
股公司股东、控股股东、关键关联企业股权的情况;
(三)新三板创新层的保荐代表人以及直系亲属、执行董事、公司监事、高級技术人员有着发
非机动车利益、在外国投资者就职等将会危害公平执行保荐岗位职责的情况;
(四)新三板创新层或其大股东、控股股东、关键关联企业与外国投资者或其控投
公司股东、控股股东、关键关联企业互相出示贷款担保或是股权融资等情况;
(五)新三板创新层与外国投资者中间存有危害新三板创新层公平执行保荐岗位职责的别的关
联关联。

五、新三板创新层依照相关要求理应服务承诺的事宜
(一)本新三板创新层已在证劵发售保荐书中做出以下服务承诺:
1、有充足原因相信外国投资者合乎相关法律法规及证监会相关证劵发售发售的
有关要求;
2、有充足原因相信外国投资者申请办理文档和披露材料不会有虚报记述、欺诈
性阐述或是重特大忽略;
3、有充足原因相信外国投资者以及执行董事在申请办理文档和披露材料中表达意见
的根据充足有效;
4、有充足原因相信申请办理文档和披露材料与证劵服务项目组织发布的建议不
存有实际性差别;
5、确保所特定的保荐代表人及本新三板创新层的有关工作人员已勤恳尽职,对发售

人申请办理文档和披露材料开展了财务尽职调查、谨慎审查;
6、确保保荐书与执行保荐岗位职责相关的别的文档不会有虚报记述、偷换概念陈
述或是重特大忽略;
7、确保对外国投资者出示的技术专业服务项目和出示的技术专业建议合乎法律法规、行政规章、
证监会的要求和制造行业标准;
8、同意接纳证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》采用的监
管对策;
9、因新三板创新层为外国投资者初次公布发售制做、出示的文档有虚报记述、欺诈
性阐述或是重特大忽略,给投资人导致损害的,将依规优先赔付投资人损害。

10、遵循证监会要求的别的事宜。


(二)本新三板创新层服务承诺,同意依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规
定,自证劵发售生效日不断督查外国投资者执行标准运行、信守诺言、披露等义
务。


(三)本新三板创新层服务承诺,将遵循法律法规、行政规章和证监会对强烈推荐证劵上
市的要求,接纳证交所的自我约束管理方法。


六、对外国投资者不断督查期内的工作计划

事宜分配
(一)不断督查事宜
在此次发售完毕当初的剩下的时间及之后
3个详细会计期间内对
外国投资者开展不断督查。

1、督查外国投资者合理实行并
健全避免大股东、具体控
制人、别的关联企业违反规定占有
外国投资者資源的规章制度
1、督查外国投资者合理实行并进一步完善现有的避免大股东、
控股股东、别的关联企业违反规定占有外国投资者資源的规章制度;
2、与外国投资者创建习惯性沟通交流体制,不断关心外国投资者所述规章制度
的实行状况及执行披露责任的状况。

2、督查外国投资者合理实行并
健全避免执行董事、公司监事、高級
技术人员运用职位利用职权损
害外国投资者权益的内部控制制度
1、督查外国投资者合理实行并进一步完善现有的避免执行董事、公司监事、
高級技术人员运用职位利用职权危害外国投资者权益的内部控制制度;
2、与外国投资者创建习惯性沟通交流体制,不断关心外国投资者所述规章制度
的实行状况及执行披露责任的状况。

3、督查外国投资者合理实行并
健全确保关联方交易账面价值性
和合规的规章制度,并对关系
买卖表达意见
1、督查外国投资者合理实行并进一步完善关联方交易管理决策管理权限、表
决程序流程、逃避情况等工作细则,尽量防止和降低关联方交易;
2、督查外国投资者立即向新三板创新层通告将开展的重特大关联方交易情
况,新三板创新层将对关联方交易的账面价值性、合规表达意见;
3、督查外国投资者严格遵守相关关联方交易的披露规章制度。

4、督查外国投资者执行信息内容披
露的责任,审查披露文
1、督查外国投资者严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

16



事宜分配
件及向证监会、证劵交
易所递交的别的文档
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、政策法规及行政规章的规定,执行披露责任;
2、督查外国投资者在产生须开展披露的恶性事件后,马上书面形式通
知新三板创新层,并将有关材料、披露文档及申报中国证监会、交
易所的别的文档送新三板创新层审查。

5、不断关心外国投资者募集资
金的应用、项目投资的执行
等服务承诺事宜
1、督查外国投资者实行已制订的《募集资金管理制度》等要求,
确保募投的安全系数和专用性;
2、按时追踪掌握新项目工作进展,根据列席外国投资者股东会、股
东交流会,对外国投资者募投新项目的执行、变动表达意见
6、不断关心外国投资者为他方
出示贷款担保等事宜,并发布意

1、新三板创新层不断关心外国投资者出示对外开放贷款担保及执行的相对审核
程序流程状况,督查外国投资者实行已制订的标准对外开放贷款担保的规章制度;
2、规定外国投资者在对外开放出示贷款担保前,提早告之新三板创新层,保荐
组织依据状况发布书面形式建议。

(二)保荐协议书对新三板创新层
的支配权、执行不断督查岗位职责
的别的关键承诺
有权利规定外国投资者依照证劵发售发售保荐相关要求和保荐协议书
承诺的方法,立即通告与保荐工作中有关的信息内容;在不断督查期
间内,新三板创新层有充足原因相信外国投资者将会存有违反规定违规操作
及其别的不善个人行为的,催促外国投资者作出表明并期限改正,剧情
比较严重的,向证监会、深圳证券交易所、本地证监局汇报;
依照证监会、深圳证券交易所披露要求,对外国投资者违
法违反规定的事宜发布公布申明
(三)外国投资者和别的中介公司机
构相互配合新三板创新层执行保荐
岗位职责的有关承诺
外国投资者以及管理层工作人员及其为外国投资者此次发售与发售出示技术专业
服务项目的各中介服务以及签字工作人员将大力支持、相互配合新三板创新层履
行保荐工作中,为新三板创新层的保荐工作中出示必需的标准和便捷,
亦按照法律法规以及它管控标准的要求,担负相对的义务;保荐机
构对外国投资者聘用的与此次发售发售有关的中 介组织以及签字
工作人员所出示的技术专业建议存在疑义时,能够 与该中介服务开展协
商,并可规定其作出表述或是出示根据
(四)别的分配无

七、新三板创新层和有关保荐代表人的通讯地址、电話和别的通信方法

新三板创新层(主主承销):东北证券有限责任公司
法人代表:李国春
居所:哈尔滨市绿色生态街道
6666号
通讯地址:北京西城锦什坊街
28号恒奥管理中心
D座
保荐代表人:陈才泉、王振刚
电話:
010-68573828
发传真:
010-68573837

17



18
八、新三板创新层觉得理应表明的别的事宜
无别的必须表明的事宜。

九、新三板创新层对此次个股发售的强烈推荐依据
东北证券觉得:朗进高新科技申请办理其个股发售合乎《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、政策法规和规章制度的要求。东北证券愿意出任朗进高新科技此次发售发售的新三板创新层,
强烈推荐其个股在深圳证券交易所创业板上市买卖,并担负有关保荐义务。

请予准许!

(下列无正文)

19

  中财网

 Top